传一那间狭小的破房子，这天晚上来了两个不速之客。一是三小时前抵达的少宗，而三小时后的此刻，门外站着少宗笑眯眯的奶奶，从这天开始，传一的狗窝，勉强可以称做“家”了！话说回来，奶奶跟少宗为何投奔传一，据奶奶与少宗杂乱的叙述归纳起来，理由很明显的，还是老问题，少宗的父亲反对他的演员梦，而奶奶护孙心切，甘愿离开有冷气的豪宅，陪着孙子吃苦受罪，而此刻的少宗最需要的，并非舒适的窝脚处，而是一股更坚强的支持力量。这股力量的最佳典范，当然非传一莫属，因为传一和少宗一样，是个不折不扣的戏痴！
　　传一跟少宗是在两年前的演员征试会上见了第一次面，从此以后大小应征场子，传一总会看见少宗，然后两人必定会同时落选，起初传一还觉得少宗真是他的扫把星，但久而久之，难免同病相怜、英雄惜英雄起来。
　　少宗在传一叙述的故事里，发现传一并非是那种只想作明星、只想受人拥戴的肤浅家伙，传一跟他一样，是把劳伯迪尼洛、爱尔帕契诺、刘德华这些实力派演员当作神一样崇拜的“真正了解表演魅力的人”！
　　就这样，因为共同的梦、共同的偶像，他们成为好友！，在每一次的失败中互相疗伤、再次出发！
　　然而这年冬天，在这两个难兄难弟的生命里，闯进了钧璨、庭伟、东靖---那群重情重义的朋友，以及两个女孩！
　　兔兔是传一摆地摊的时候认识的，当时传一好心的帮助兔兔逃离警察的追逐，两人意外的经历了一夜相处，在浪漫的星光下，传一说起自己的演员梦，甚至把自己那一点点表演阅历，慎重的传授给好奇的兔兔：镜头跳接飞镖、借位接吻，两人玩着玩着，发展出一段淡淡的、甜甜的、属于“ONE”与“TWO”的情愫。当下，他们说好，在即将到来的6月22日，兔兔的生日当天，就在这个老地方，他们一起庆祝！6月22日，从白天到黑夜，传一兴奋的等待着，但兔兔始终没有出现……
　　而少宗意外认识的女孩，是又冷又酷的造型叶清清。